2024年5月30日，A股三大指數(shù)早盤漲跌不一，截至午盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%，北證50指數(shù)跌0.81%，滬深京三市半日成交額4436億元，其中滬深兩市4414億元，較上日縮量77億元。兩市超3100只個股下跌。

消息面上，微軟發(fā)布Copilot+PC，AIPC是重要的端側(cè)AI載體，預(yù)計隨著應(yīng)用生態(tài)的完善，換機潮有望到來。5月21日，微軟推出了全新的SurfacePro和SurfaceLaptop，起售價為8688元，采用了全新NPU，內(nèi)置GPT-4o模型。此次產(chǎn)品的亮點包括幫助用戶回憶內(nèi)容的“回顧”（Recall）功能、實時字幕翻譯等。根據(jù)微軟的定義，Copilot+PC至少有40TOPS的算力。微軟還將聯(lián)合戴爾、宏碁、華碩、惠普和聯(lián)想等OEM廠推出一系列全新的Windows11AIPC，這些設(shè)備將于6月18日陸續(xù)開始上市。

ETF方面，智能消費ETF（515920）盤中持續(xù)震蕩，截至當前，上漲1.32%，成交額近200萬，持續(xù)溢價，溢價率0.43%。成分股漲多跌少，國科微漲超13%；鵬鼎控股、歌爾股份漲超5%；中芯國際、順絡(luò)電子、復旦微電漲超4%；圣邦股份、立訊精密、樂普醫(yī)療、翱捷科技、水晶光電漲幅超3%。

智能消費ETF主要成分股在電子、計算機板塊，中長期受益于數(shù)字經(jīng)濟、自主可控及AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

天風證券表示，在AI賦能智能終端的時代，AIPC預(yù)計是重要的端側(cè)AI載體，隨著應(yīng)用生態(tài)的完善和用戶習慣的培養(yǎng)，我們判斷AI有望催化新一代PC換機潮，產(chǎn)業(yè)鏈公司均有望受益。

短期來看應(yīng)該提高對需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復蘇的品種財務(wù)報表有望優(yōu)先改善，長期來看半導體藍籌股當前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預(yù)計人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機會。

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