根據(jù)晚點消息，比亞迪子公司弗迪電池已在今年3月與特斯拉達成上海儲能工廠的供貨協(xié)議，將于明年一季度向特斯拉供應(yīng)儲能電芯。

這意味著，在汽車業(yè)務(wù)增長乏力之際，特斯拉未來或?qū)㈤_始大力推動儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展，并提前增加電芯供應(yīng)商以保障電芯渠道的穩(wěn)定性和多元化；同時，比亞迪也有望充分受益此次合作，增加市場份額，并進一步擴大自己在海外儲能領(lǐng)域的影響力。

如果合作真的成功落地，將實現(xiàn)強強聯(lián)合下的雙贏。

1、新能源汽車增速踩剎車，但儲能不熄火

相較新能源汽車行業(yè)增速已經(jīng)明顯放緩，儲能行業(yè)仍處于高速發(fā)展中。

今年一季度，國內(nèi)儲能系統(tǒng)和EPC的中標規(guī)模合計達到10GWh和24GWh，同比增速高達170%和130%。

受益于今年最新的國內(nèi)電價調(diào)整政策和成本的持續(xù)下滑，儲能的需求將持續(xù)增長。

今年以來，全國多個省份和城市如浙江、河南和江蘇等都發(fā)布了分時電價調(diào)整政策，峰谷電價差的拉大（今年6月全國峰谷價差最高已經(jīng)超過0.7元/kwh），將進一步激發(fā)投資儲能領(lǐng)域的熱情。

以浙江省分時電價調(diào)整政策為例，政策調(diào)整前后的電價峰谷電價差從0.926元/kWH提升至0.943元/kWH（以2023年全年平均水平計算），帶動用戶側(cè)儲能項目的全投資收益率將由從20.52%上升至 21.29%。

除此之外，儲能的成本也在跟隨原材料價格下降。

儲能電芯的平均價格已經(jīng)降至歷史最低點0.33元/Wh，儲能系統(tǒng)和EPC的加權(quán)平均中標價格也跌至歷史地位，最新的中標價格分別是0.69元/Wh和1.16元/Wh。

2、比亞迪和特斯拉實現(xiàn)雙贏

比亞迪與特斯拉儲能有望實現(xiàn)首度電芯領(lǐng)域的合作。

（1）比亞迪

從比亞迪的角度來看，在新能源汽車領(lǐng)域以外，公司在儲能領(lǐng)域也影響巨大。2023年，比亞迪儲能系統(tǒng)出貨量高達28.4GWh，同比增長136%，增速遠超動力電池的裝車量增速52.6%。市場份額高達13%，排名全球第二，其中國內(nèi)的出貨量為10GWh，海外的出貨量為18.4GWh（儲能業(yè)務(wù)遍布107個國家和地區(qū)）。

華爾街見聞·見智研究認為，比亞迪儲能電池產(chǎn)品的優(yōu)勢來源于其自主研發(fā)規(guī)模化后的成本優(yōu)勢。

正如比亞迪董事長王傳福所說“未來要將汽車電池產(chǎn)能和儲能電池產(chǎn)能高度聯(lián)合”。比亞迪的儲能電池產(chǎn)品從基礎(chǔ)的電芯到系統(tǒng)BMS層面都來自自主研發(fā)。明星產(chǎn)品刀片電池、鈉離子電池等也都可以同步運用到儲能電池產(chǎn)品上。因此，相比單一的儲能系統(tǒng)集成商，比亞迪具備更高的成本優(yōu)勢。

同時，比亞迪的儲能電池產(chǎn)品全面覆蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)以及用戶側(cè)，能夠根據(jù)工業(yè)園區(qū)、臨海、城市等多種不同的場景來專門推出針對性解決方案。

這也使得比亞迪今年以來，頻頻拿下國內(nèi)外的儲能訂單，包括1月與與西班牙可再生能源開發(fā)商Grenergy公司簽署協(xié)議的1.1GWh儲能系統(tǒng)訂單、2月中標中國大唐集團有限公司的1GWh的0.5C和1GWh的0.25C儲能系統(tǒng)項目、3月中標林源電力（南京）有限公司的1.4GWh的儲能設(shè)備直流艙框架項目。

如果此次比亞迪拿下特斯拉儲能訂單實現(xiàn)，不僅代表著比亞迪的產(chǎn)品質(zhì)量進一步得到海外巨頭的認可，而且超8GWh的儲能電池供應(yīng)量對于比亞迪而言，也是一筆大額訂單，有助于提升市場份額。

（2）特斯拉

從特斯拉的角度來看，特斯拉的核心業(yè)務(wù)賣車業(yè)務(wù)，近幾個季度表現(xiàn)都不佳。今年一季度，特斯拉更是慘遭銷量崩盤，以及營收、凈利和毛利率的三重下滑。

不過，今年一季度特斯拉的能源業(yè)務(wù)的營收同比增長7%，毛利潤同比增長140%，創(chuàng)下歷史新高，也成為特斯拉所有業(yè)務(wù)中唯一增長點。

隨著后續(xù)特斯拉的上海儲能工廠和加州Lathrop工廠的新產(chǎn)線的落地，對儲能電池的需求也在逐步擴張。

具體來看，特斯拉的上海儲能工廠是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，產(chǎn)品主要是供給工商業(yè)的大型儲能系統(tǒng)Megapack （用于家庭的 Powerwall暫不涉及）。

上海儲能超級工廠總體的儲能規(guī)模達到40GWh左右（目前特斯拉加州Lathrop儲能工廠產(chǎn)能才24GWh），將在 2025 年一季度正式投產(chǎn)，未來每年能生產(chǎn)超過 1 萬套 Megapack 儲能系統(tǒng)。

隨著儲能產(chǎn)能的增加，特斯拉一定會增加電池的供應(yīng)商，這在新能源汽車供應(yīng)鏈的選擇上已得到驗證。因此，繼寧德時代以后，特斯拉將一部分訂單交給比亞迪也是合理選項之一。

在如今的新能源市場，單打獨斗的效果已經(jīng)遠不如強強聯(lián)合，未來各種行業(yè)的合作相信還會繼續(xù)存在。